Bộ phim kể về câu chuyện diễn ra vào thời Vĩnh Huy nhà Đường, trên bầu trời xuất hiện bất thường khiến dân chúng lầm than. Trong lúc cầu nguyện, Quỷ nghìn đầu bất ngờ xuất hiện, vô số bách tính bị hại. Triều đình buộc phải để tử tù Độc Cô (Nhậm Đạt Hoa đóng) phá án. Quá trình điều tra ẩn chứa nhiều bí ẩn, và Quỷ nghìn đầu dường như chỉ là phần nổi của vấn đề. Mặt khác, Độc Cô bề ngoài gánh vác công lý nhưng dường như cũng có chuyện quá khứ đen tối mà không thể để ai biết. Câu chuyện mở đầu với thể loại võ hiệp huyền ảo mới kiểu Trung Quốc, câu chuyện kinh dị nhiều suy luận, sáng tạo, nhân vật lạ lùng, tình yêu và thù hận đầy kỳ lạ, đem lại bữa tiệc thị giác đầy phong cách.